Os filtros dos Relatórios servem para você recortar os dados e encontrar a resposta que procura, como o gasto de um centro de custo em um mês ou o consumo de um modelo de veículo. Este artigo explica como os filtros funcionam no Painel Corporativo e no Painel Frota e como ler a comparação entre períodos.
Para conhecer os painéis e as abas, veja em "Relatórios de gestão corporativo e frota: o que cada painel mostra".
Escolha o período
O filtro Período define o intervalo de datas de todos os gráficos e tabelas da tela. Você pode escolher um dos atalhos, como o mês atual ou os últimos meses, ou selecionar as datas de início e fim que quiser.
Quando você muda o período, todos os números da tela são atualizados.
Filtros que já aparecem na tela
Cada painel abre com os filtros mais usados à mão:
Painel | Filtros que já aparecem |
Corporativo | Período, Tipo de cartão e Centro de custo |
Frota | Período, Veículo, Motorista e Centro de custo |
Mais filtros
Os demais filtros ficam no botão Filtros. O botão mostra quantos filtros estão ativos, para você saber rapidamente se a tela está recortada.
Os filtros disponíveis dependem do painel. No Painel Corporativo, você pode filtrar, por exemplo, por cartão, usuário, projeto, equipe, categoria e forma de pagamento. No Painel Frota, por exemplo, por cartão, tipo de combustível e marca, modelo e ano do veículo.
Os filtros usados com menos frequência ficam agrupados em Filtros avançados, dentro do mesmo botão.
Filtros que dependem de outros
Alguns filtros funcionam em sequência: o segundo só fica disponível depois que você escolhe o primeiro.
Subcategoria: escolha antes a categoria.
Marca, modelo e ano: escolha a marca, depois o modelo e, por último, o ano.
Estado e cidade: escolha o estado e depois a cidade.
Filtros da tela e filtros de um card
A maioria dos filtros vale para a tela inteira. Alguns ficam no próprio card e mudam só aquele card, como a busca por estabelecimento, por posto ou por status do comprovante.
Assim, você pode investigar um card sem perder a visão geral do restante da tela.
"Tipo de cartão" no Painel Corporativo
O Painel Corporativo soma os cartões Corporativo e Frota por padrão, para mostrar a empresa inteira. Com o filtro Tipo de cartão, você pode ver só os cartões Corporativo.
Para ver só os cartões Frota, use o Painel Frota, que considera apenas esses cartões e traz também as métricas de combustível. Saiba mais em "Painel Frota: Visão geral".
Localização da transação e base do veículo
Os Relatórios têm dois filtros de lugar, e eles respondem a perguntas diferentes:
Localização da transação: onde a compra aconteceu. Está disponível nos dois painéis.
Base do veículo: a cidade e o estado em que o veículo está cadastrado. Está disponível só no Painel Frota.
Um veículo com base em uma cidade pode abastecer em outra durante uma viagem. Para saber onde a frota gasta, use a localização da transação. Para comparar veículos de uma mesma base, use a base do veículo.
Como ler a comparação entre períodos
Os gráficos comparam o período selecionado com o período anterior de mesma duração. Se você escolher um mês, por exemplo, a comparação é com o mês anterior.
A comparação mostra duas informações:
a diferença em valor, como quanto o gasto subiu ou caiu;
a diferença em percentual em relação ao período anterior.
Nos motivos de compras recusadas, a comparação considera a proporção de recusas, e não a quantidade. Saiba mais em "Painel Corporativo: Rankings".
Se nenhum dado aparecer
Se a combinação de filtros não tiver nenhum resultado, a tela avisa que não encontrou movimentação. Tente ampliar o período ou remover um filtro de cada vez, pelo botão Filtros, até os dados voltarem a aparecer. Para outras situações, veja em "Por que algum dado não aparece no relatório".
Precisa de ajuda?
Se tiver alguma dúvida sobre o funcionamento da ferramenta ou encontrar dificuldades no processo, fale com o nosso Suporte através do WhatsApp (31) 3279-0062. 💙
Avalie este artigo nos emojis abaixo. 👇