Neste artigo você vê como criar Unidades, acompanhar e editar as que já existem, inativar uma Unidade e o que fazer quando precisa desativar o saldo de uma delas. Essas ações são do Administrador da empresa.
Se ainda não sabe o que é uma Unidade, comece por "O que são Unidades e como funcionam".
Criar uma Unidade
Acesse Configurações > Unidades e clique em Adicionar nova unidade. No cadastro, você:
Dá um nome para a Unidade;
Define o gestor responsável, que poderá visualizar e operar essa Unidade;
Indica se ela é a Unidade principal da empresa.
Ao salvar, a Unidade nasce com status Ativa e sem saldo próprio, ou seja, usando o Saldo Principal da empresa. Para dar saldo separado a ela, veja "Como ativar o saldo próprio de uma Unidade".
Acompanhar suas Unidades
Na lista de Unidades você vê, de cada uma: o nome, o status (ativa ou inativa), se tem saldo próprio habilitado, quantos colaboradores estão vinculados, os gestores responsáveis e a data da última atualização. Use a busca por nome para encontrar uma Unidade rápido.
Ver os detalhes de uma Unidade
Ao abrir uma Unidade, o detalhe reúne as abas Informações, Colaboradores, Gestores e Extrato, além de um resumo operacional (colaboradores, gestores, cartões ativos e última atualização).
Na aba Gestores, você adiciona ou remove os gestores responsáveis pela Unidade. Cada gestor tem visibilidade restrita à Unidade dele e não acessa dados das demais.
Editar uma Unidade
Para renomear ou atualizar os dados, abra o detalhe da Unidade e clique em Editar.
Inativar uma Unidade
Não é possível inativar uma Unidade que ainda tem colaboradores vinculados. Mova todos os colaboradores para outra Unidade antes de inativá-la
Desativar o saldo de uma Unidade
A desativação do saldo não é feita pela plataforma. Depois que uma Unidade passa a ter saldo próprio, remover esse saldo é uma ação sensível — então ela acontece com o acompanhamento do suporte, para evitar mudanças irreversíveis feitas por engano.
Para desativar o saldo de uma Unidade, entre em contato com o suporte e abra um chamado. Ativar o saldo, por outro lado, você mesmo faz — veja "Como ativar o saldo próprio de uma Unidade".
Precisa de ajuda?
Se tiver alguma dúvida sobre o funcionamento da ferramenta ou encontrar dificuldades no processo, fale com o nosso Suporte através do WhatsApp (31) 3279-0062. 💙
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