As Unidades permitem que uma mesma empresa organize sua operação em divisões separadas dentro da plataforma — cada uma com seus próprios colaboradores, gestores e, quando você quiser, saldo e extrato independentes.
Este artigo explica o conceito.
Para as tarefas do dia a dia (criar, ativar saldo, mover colaboradores), veja os artigos relacionados no fim da página.
O que é uma Unidade
Uma Unidade é uma subdivisão operacional da sua empresa dentro da Ecx Pay. Serve para separar a gestão por área, região, projeto ou qualquer estrutura interna que faça sentido para você.
Cada Unidade tem seus próprios dados — nome, CNPJ, gestor responsável e status — e pode ter:
colaboradores vinculados;
um ou mais gestores responsáveis;
saldo e extrato próprios, quando o saldo é ativado.
Unidades, Matriz e Filiais
Na plataforma, a Matriz e as Filiais representam a estrutura da sua empresa. As Unidades são a camada de organização operacional dessa estrutura — é por elas que você separa colaboradores, gestores e, quando quiser, o saldo. Você gerencia as Unidades em Configurações, na seção Unidades.
Unidade principal e Unidades secundárias
Uma das Unidades é a Unidade principal da empresa. As demais são secundárias. O saldo da Unidade principal é o Saldo Principal da empresa, usado pelas Unidades que ainda não têm saldo próprio.
Saldo próprio ou saldo principal
Enquanto uma Unidade não tem saldo próprio, ela usa o Saldo Principal da empresa. Ao ativar o saldo próprio, a Unidade passa a ter saldo e extrato independentes, e os saldos de Unidades diferentes não se misturam.
Ativar o saldo de uma Unidade não pode ser desfeito pela plataforma. Antes de ativar, entenda o que muda em "Como ativar o saldo próprio de uma Unidade".
Quem gerencia o quê
Administrador da empresa: gerencia todas as Unidades — cria, ativa saldo e move colaboradores.
Gestor de Unidade: opera apenas a Unidade (ou Unidades) sob sua responsabilidade. Não vê dados das demais.
Colaborador: vê apenas o próprio saldo e extrato, conforme a Unidade em que está.
Cada colaborador pertence a uma única Unidade por vez. Para mudar, é preciso movê-lo (veja "Como mover colaboradores entre Unidades").
O que muda no seu dia a dia
Se a sua empresa usa uma única Unidade, nada muda no fluxo que você já conhece.
Se você passa a gerenciar mais de uma Unidade:
Na home, você filtra e acompanha os saldos de cada Unidade;
Em uma recarga, você seleciona os colaboradores e a plataforma divide a cobrança por Unidade automaticamente (veja "Recargas em empresas com Unidades");
Cada extrato mostra apenas as movimentações da respectiva Unidade.
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