Ativar o saldo próprio faz uma Unidade passar a ter saldo e extrato independentes, separados das demais. Quem faz isso é o Administrador da empresa.
Antes de ativar, vale entender uma coisa: essa ação não pode ser desfeita pela plataforma. Depois de ativado, o saldo só é desativado por meio de um chamado com o suporte. Por isso, leia até o fim antes de confirmar.
O que muda ao ativar o saldo
Enquanto uma Unidade não tem saldo próprio, ela usa o Saldo Principal da empresa (o saldo da Unidade principal). Ao ativar o saldo próprio:
A Unidade passa a ter uma carteira financeira independente, com saldo e extrato só dela, a partir daquele momento;
O saldo começa zerado: você carrega depois, normalmente;
O saldo dessa Unidade não se mistura com o de nenhuma outra.
Quando faz sentido ativar
Ative o saldo próprio quando a Unidade precisa de verba isolada — por exemplo, para controlar o orçamento de uma área ou de um projeto separadamente do resto da empresa.
Se a Unidade não precisa de verba separada, você não precisa ativar nada: ela continua usando o Saldo Principal da empresa sem problema. Entenda a diferença em "Saldo principal x Saldo próprio por Unidade".
Como ativar
Acesse o detalhe da Unidade que vai receber saldo próprio.
Ative a opção Habilitar saldo próprio.
A plataforma pede uma confirmação, lembrando que ao habilitar o saldo próprio a ação não poderá ser desfeita. Confirme para concluir.
Pronto: a Unidade passa a ter saldo (zerado) e extrato próprios na hora.
E se não der certo
Se a ativação falhar, tente novamente. Se o erro continuar, entre em contato com o suporte.
Depois de ativar
Para colocar verba na Unidade, faça uma recarga normalmente. Em empresas com Unidades, a plataforma organiza a cobrança por Unidade automaticamente.
Precisa desativar o saldo depois? Isso não é feito pela plataforma. Veja como em "Como criar, gerenciar e desativar o saldo de uma Unidade".
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