Na Ecx Corp, todo cartão nasce com um conjunto de regras de gasto — quanto pode gastar, onde e quando. Você define essas regras ao criar o cartão e pode ajustá-las depois, sempre que precisar.
Antes de começar
Você precisa ter permissão para criar cartões.
Para um cartão Corporativo, tenha em mente o usuário que será o titular.
Para um cartão Frota, o veículo — que você pode cadastrar na hora, se ainda não existir.
Como criar um cartão
No menu lateral, abra Cartões e clique em Novo cartão.
Escolha o tipo: Corporativo (vinculado a um usuário) ou Frota (vinculado a um veículo).
Dê um nome ao cartão e defina a associação: o usuário titular, no Corporativo; o veículo, no Frota.
Escolha o formato (lembrando que se ele for físico, informe o endereço de entrega):
Corporativo: virtual ou físico.
Frota: apenas físico.
Defina as regras de gasto — aplicando um Modelo de uso salvo ou configurando as regras (veja a seção abaixo).
Confirme para emitir o cartão.
Se quiser, você também pode associar um Centro de custo e um Projeto ao cartão, apenas como referência para organizar os gastos.
As regras de gasto que você pode definir
Limite do cartão por ciclo: o teto de gastos que renova a cada ciclo (diário, semanal ou mensal). No ciclo mensal, uma data de corte fecha o período e reinicia o limite.
Valor máximo por compra.
Quantidade de transações por período.
Pix: liberado ou não para o cartão.
Canais: presencial e/ou online; nacional e/ou internacional.
Dias e horários em que o cartão pode ser usado.
Segmentos: grupos de categorias (como combustível ou alimentação), com limites próprios.
O saldo fica na conta da empresa; o limite do cartão apenas controla quanto cada cartão pode gastar desse saldo.
Modelos de uso: regras reutilizáveis
Se você emite vários cartões com as mesmas regras, crie um Modelo de uso (na área Modelos de uso) e selecione-o na hora de criar os cartões. Assim você padroniza as regras sem reconfigurar tudo a cada emissão.
Ajustar as regras depois
Você pode editar as regras de um cartão quando quiser. As mudanças que reduzem o gasto — baixar o limite, desligar um canal, bloquear o Pix — valem na hora. Já as que aumentam o gasto, você escolhe se passam a valer agora ou só no próximo ciclo.
Alguns dados não mudam depois de emitido: o titular de um cartão Corporativo e o tipo do cartão. Para trocar o titular, é preciso emitir um novo cartão.
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