Cada Unidade da sua empresa opera de um de dois jeitos: usando o Saldo Principal da empresa ou usando um saldo próprio. Este artigo explica a diferença, como saber qual dos dois uma Unidade está usando e o que muda em cada caso.
Se ainda não sabe o que é uma Unidade, comece por "O que são Unidades e como funcionam".
O saldo principal é o ponto de partida
Toda Unidade nasce sem saldo próprio. Nesse estado, ela usa o Saldo Principal da empresa, que é o saldo da Unidade principal. Ou seja: por padrão, as Unidades compartilham o mesmo saldo.
Isso significa que você não precisa ativar saldo para uma Unidade funcionar. Se ela não tem necessidade de verba separada, o Saldo Principal já dá conta.
O saldo próprio isola a verba da Unidade
Quando você ativa o saldo próprio de uma Unidade, ela deixa de usar o Saldo Principal e passa a ter uma carteira financeira só dela. A partir daí:
Os saldos de Unidades diferentes não se misturam;
O extrato de cada Unidade mostra apenas as movimentações dela;
A verba fica isolada, o que ajuda a controlar o orçamento daquela área ou projeto.
Para ativar, veja "Como ativar o saldo próprio de uma Unidade". Lembrando que essa ação não pode ser desfeita pela plataforma.
Como saber qual saldo uma Unidade está usando
No detalhe da Unidade, o status do saldo aparece como habilitado (a Unidade tem saldo próprio) ou não habilitado (a Unidade usa o Saldo Principal da empresa). Na home, você também consegue filtrar e acompanhar o saldo de cada Unidade separadamente.
Como as recargas se comportam
Em uma recarga que envolve várias Unidades, a plataforma separa a cobrança por Unidade: cada Unidade com saldo próprio gera a sua cobrança, e as Unidades sem saldo próprio são reunidas na cobrança do Saldo Principal (a matriz).
Não é possível transferir saldo entre Unidades
Como os saldos são isolados, não dá para mover verba de uma Unidade para outra pela plataforma. Se precisar fazer esse tipo de ajuste, entre em contato com o suporte.
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